Египет. 1900 год — время масштабных раскопок в долине фараонов. Опытный археолог Марк Брэндон на одном из раскопов, встречается с красавицей Энн Барклай Мерседес, дочерью покойного профессора, которая после смерти отца пытается продолжить его дело и доказать его предположение о путешествиях библейского святого Иосифа в древний Египет и существовании тайного захоронения фараона Рахотепа.