В тихом озере у маленького городка скрывается смертельная тайна. Это не доисторическое животное. Это не чудовищный мутант. Это нечто. И оно с другой планеты. Вернувшись домой, Джеки обнаруживает, что в нем происходит нечто странное и пугающее. Ее умирающий отец полностью выздоравливает вопреки всем законам медицины. Друзья детства не узнают ее.

10-летний Дилан отказывается признавать свою маму, утверждая, что это вовсе не она. Так что же случилось с жителями города? Почему на рентгеновских снимках их внутренние органы расположены наоборот? Зачем по ночам они ходят на местное озеро?

И что за странные звуки раздаются оттуда? Джеки и ее друг Джефф подходит к разгадке ужасной тайны, за которой скрывается гибель всего человечества.