Прославленный китайский врач и мастер боевых искусств Вонг Фей отправляется в маленький американский городок, где один из его близких друзей-родственников хочет открыть китайскую больницу. По Дикому Западу с ним следуют кузина Диана и ученик. В прерии они подбирают одинокого ковбоя Билли. По дороге на дилижанс нападают индейцы. В перестрелке Вонг Фей падает в реку, и ударившись головой о камень, теряет сознание. Его подбирают индейцы и привозят в свой лагерь. Выясняется, что доктор потерял и память. Сначала мужественные воины принимают чужака очень враждебно, но после того, как Вонг Фей расправляется с представителями вражеского племени, его признают своим и даже сватают красавицу-дочь старого вождя. Тем временем, Билли и Диана добираются до городка. Девушка, которой перед происшествием, Вонг Фей сделал предложение, пытается найти жениха. В городке, местные жители во главе с шерифом и мэром очень враждебно относятся к китайским эмигрантам и ученик Вонга с Билли активно включаются в борьбу за их права. Билли помогает задержать грабителей банка и становится новым шерифом. После ряда приключений, Вонг возвращается в город и все вспоминает. Но, неподалеку появляется новая банда во главе со зловещим ковбоем, которому ничего не стоит в одиночку выйти против стаи волков. Ловко орудуя шпорами на сапогах, он убивает своих врагов. Бандиты устраивают новое ограбление банка. Часть денег подбрасывают китайцам. Так мэр пытается избавиться от них. Вонга, Билли и еще нескольких приговаривают к повешенью за участие в ограблении. Бандиты возвращаются в лагерь и выясняют, что мэр, который и подстроил ограбление, "кинул" их с деньгами. Они возвращаются в городок за минуту до приведения приговора над китайцами в исполнение и устраивают настоящую войну, но Билли со своими китайскими друзьями дают решительный отпор бандитам.