Алессио Ринальди, 25-летний режиссер, получает от продюсера предложение, смысл которого состоит в том, чтобы Алессио написал сценарий своего нового фильма с Убальдо Терцани, известным автором романов ужасов. Алессио приезжает в дом Терцани, чтобы начать это сотрудничество, и странные отношения психологической зависимости происходят между ними: Терцани представляет свою темную сторону, а Алессио постепенно падает в глубины безумия и ужаса. Очень скоро Алессио придётся узнать, что реальность может быть гораздо страшнее, чем кажется...