Описание: Отслуживший солдат отдал свой скромный обед нищему, попросившему милостыню. За это старик подарил волшебную торбу, в которую можно вместить, что только пожелаешь. В Тридевятом царстве, с помощью солдатской смекалки, увязал в котомку, служивый, нечистую силу, взявшую власть в царском дворце. Но жадный царь не захотел отдать обещанные полцарства и выпустил пленников на свободу. Пришлось солдату опять загонять оборотней в неволю.

Актеры: Георгий Милляр, А. Фадеева, Владимир Готовцев, Михаил Яншин

Жанр: Мультфильмы, Короткометражные, Детские, Советские

Режиссер: Зинаида Брумберг

Длительность: 20 мин./0 ч. 20 мин.