После десяти лет преступной деятельности, ограблений, убийств "Бэйби Фэйс" Мартин (Богарт), Мартин "Детское Личико", возвращается в родные места Нью-Йорка. Изменив до неузнаваемости лицо при помощи пластической операции, он хочет повидаться с мамой и старой подружкой Фрэнси, избежав столкновений с полицией. Другой герой картины - бедный архитектор Дэйв, пытающийся выбраться из трущоб. Он влюблен в Кэй, богатую женщину, живущую в роскошном многоквартирном доме, а его любит Дрина, добрая, порядочная женщина, бедная, но не сдающаяся перед жизненными невзгодами. Тем временем Марти начинает обучать сына Дрины и других пацанов трущоб своим хитростям. Дэйв, как друг детства, предупреждает Мартина и готов принять меры, если тот не оставит детей в покое…