По роману Генри Джеймса "Ученик". Молодой писатель Жюльен, чтобы подработать, прибывает в дом аристократов де Лиль. Его воспитанник - очень умный, но болезненный мальчик Морган, который удивляет гувернера не только своим интеллектуальным развитием, но и необычным хобби - печь торты в виде замков. Неурядицы в семье де Лиль разлучают Жюльена и его воспитанника. Жюльен чувствует привязанность к Моргану и мчится к нему, как только узнает, что мальчик нуждается в его поддержке.