По сценарию Роберта Шервуда, который он написал на основе собственной пьесы, шедшей на Бродвее. В результате долгих цензурных перипетий содержание пришлось изменить, сместив акцент с антивоенного манифеста на историю любви. Вернувшись с Первой мировой, шоумен Гарри Вэн не может найти себе работу, долго кочует с низкопробными номерами и однажды встречает цирковую артистку. Та влюблена в "маэстро" и мечтает изменить свою жизнь - стать партнёршей Гарри. Но у Гарри есть партнёрша-алкоголичка.