Герои фильма — свидетели необычайного события, которое не поддается разумному объяснению. Кого они встретили? НЛО или загадочного духа, человека-свет?

Джованна, влюбленная в своего преподавателя, певец-неудачник Марко, несчастный инвалид Клаудио — все они отправляются в путешествие по извилистым дорогам странного мира Новой эпохи.