Картина рассказывает об американо-вьетнамской войне конца 60-х — начала 70-х гг. прошлого века. По тропе Хо Ши Мина движется караван вьетнамских партизан. Среди них — американская актриса и певица Кэт Френсис, приехавшая во Вьетнам, чтобы рассказать по возвращении на родину правду об этой войне.

В Хайфоне Май, вьетнамская подруга Кэт, знакомит ее со своим мужем сапером Фонгом, который только что возвратился на родину из Советского Союза на торговом судне «Челябинск». Чудом друзьям удается предотвратить взрыв в Хайфонском порту, который готовили американские спецслужбы.

СССР

У Кирилла и Насти все начиналось хорошо. На дворе стоял ревущий 1993 год, молодому человеку прочили многочисленные победы на боксерском ринге, он страстно хотел жениться на своей подруге. Но человек предполагает, а бог располагает… Из-за случайной драки, Кирилл, вступившийся за честь Насти, вынужден идти в армию. Он жестоко избил обидчика, и военная служба — единственный для него способ избежать тюрьмы.

С этого момента все летит под откос. Находясь в рядах вооруженных сил, Кирилл получает письмо от лучшего друга, в котором тот пишет, что у Насти есть другой. Взбесившись, Кирилл сбегает с базы, прихватив оружие. Он застает Настю в объятиях молодого человека и убивает ее. Родители девушки сходят с ума. У отца инсульт, мать лишилась рассудка.

Спустя десять лет Кирилл выходит из тюрьмы и становится бизнесменом. И вот однажды у него в офисе появляется тот, кого он никак не ожидал увидеть.

Россия